João tiene trece años y vive en lo profundo de Brasil. El vínculo con su padre se ha roto. No tiene amigos y las personas lo llaman por el cruel apodo de “Filho de Boi”. En el umbral de la adolescencia, João quiere escapar de ese lugar, donde parece no haber posibilidades de encajar. Un día, un pequeño circo llega a la ciudad y João entabla una amistad con el payaso Salsicha, quien lo alienta a enfrentar sus miedos. “Filho de Boi” arroja luz sobre un Brasil contemporáneo, revelando cómo es urdido el afecto entre los hombres en una sociedad extremadamente machista, en un universo de intolerancia y masculinidad donde urge reinventarse.