De día, Mapacho conduce un mototaxi por las calles de una ciudad amazónicaperuana. De noche complace a Marcia, una estilista transexual que hará todo por mantenerlo a su lado, pero Mapacho no la ama y deja fluir su pasión tropical con Karina, una madre soltera en apuros económicos. Amor y deseo, piel y emoción, confluyen en este triángulo amoroso que marcará sus vidas para siempre.