Justo antes de las vacaciones de verano, Mia, de 15 años, y sus padres se mudan a los suburbios de Zürich. Hace tiempo que ella se siente distanciada de ellos, y cuando le pregunta a su madre si es adoptada, se ofende pero no responde. Mientras Mia se hunde en una existencia salvaje adolescente en un intento de hacer frente a todo, su cuerpo comienza a cambiar de manera extraña. Al principio apenas es notable, después, una fuerza amenaza con sacarla de quicio. En su desesperación, intenta anestesiarse con sexo y drogas, con la esperanza de detener la marea que la abruma. Pero la naturaleza es más poderosa. La transformación progresa inexorablemente, y ella se convierte en el ser que ha dormido dentro de ella durante años... y ahora está ganando la mano más fuerte.