Un solitario personaje de la Ciudad de México desliza su existencia cambiando incontrolablemente de cuerpo. Sin saber cuándo cambiará, lleva una vida monótona viajando entre cuerpos, los cuales termina abandonando. Su hastío y desesperanza se ven enfrentados al amor que siente por Luisa. Así comienza una lucha por comunicárselo a través de diferentes rostros y cuerpos de hombre y mujer hasta quizá lograr estar junto a ella a pesar de su condición. Un filme esotérico de gran belleza con la actuación de Siouzana Melikan, Sonia Franco y Hoze Meléndez.