Junior es un niño de nueve años que tiene el pelo chino, o como él lo llama “pelo malo”. Él quiere alaciarlo para lucir como un cantante de pop a la moda en la fotografía del anuario escolar. Esto lo pone en una situación difícil ante su madre, Marta, quien interpreta el afán de su hijo como señal de su homosexualidad latente. A través de un humor tierno y cínico al mismo tiempo, Pelo malo retrata la pobreza y la violencia en Venezuela durante el momento previo a la muerte de Chávez.