"San Franciso, 1985. Frankie enfrenta el reto de ser bailarín suplente en una compañía de danza moderna mientras se embarca en una relación naciente con Todd, un bailarín veterano de la misma compañía, quien representa al chico malo, fuerte y masculino. La amistad de Frankie y Todd se vuelve más estrecha mientras navegan en un mundo de riesgos: son los primeros años de la epidemia del SIDA y se teme que la prueba sea utilizada para estigmatizar o señalar a las personas infectadas. Sin embargo, también es un mundo de esperanza, humor, belleza y refugio en la música y el arte."