Rafael es un campesino anciano que decide plasmar la historia de su vida en un guión cinematográfico. Cegado por la convicción de realizar su película, traiciona a su único amigo para viajar a la capital del país en busca de los fondos necesarios para cristalizar su objetivo. Situada en un paisaje árido y desolador, la opera prima de Joshua Gil es una metáfora sobre el concepto del mal, representada en la historia de un hombre sumido en la soledad y la desesperanza de frente al corrompido sistema político mexicano.