Cuando el agente especial del FBI, Joe Merriwether, queda perplejo por una serie de homicidios, decide buscar la ayuda de su antiguo colega, un analista civil y medico retirado, Dr. John Clancy. El solitario Clancy, quien dejó de practicar medicina y se alejó del mundo tras la muerte de su hija y la subsecuente ruptura de su matrimonio, no quiere involucrarse en el caso ni usar sus habilidades. Pero cambia de opinión cuando ve imágenes perturbadoras y violentas de la joven compañera de Joe, la agente especial del FBI Katherine Cowles, seguido de lo que él cree es un mensaje personal del asesino. Cuando los excepcionales poderes intuitivos de Clancy lo pone tras la pista del asesino, Charles Ambrose, el médico pronto se da cuenta que sus habilidades son poca cosa en comparación con los extraordinarios poderes de este asesino.